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Der absolute Top-Bruder von nebenan, Blake Mitchell, und der blauäugige, engelsgesichtige Fuckboy Brad Chase begleiten den entzückenden neuen Teenager Grayson Lange bei seiner Dreier-Initiation. Diese Gruppe glatter und gemeißelter Putten zieht sich aus, um zu beeindrucken, Schwänze werden verschlungen und ihre makellosen Ärsche gefressen. Denn aus einem unschuldigen Gespräch wird schnell ein nachmittäglicher Ausbruch jugendlicher Ekstase. Luke ist heute Nachmittag besonders geil und hofft auf ein wenig Hilfe von Evan, um auszusteigen. Evan hat größere Pläne. Es klingelt an der Tür und enthüllt Kody, Evans „Überraschungsbesucher“, der da ist, um Lukes enges, hungriges Loch zu füllen.